les investissements canadiens au premier semestre diminuent des niveaux semblables ceux observs pendant la pandmie

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Sujet : Sondages, Opinions et Recheches

Les valuations d’entreprises chutent leur niveau du dbut de 2020 alors que les investisseurs craignent une rcession, selon les donnes de KPMG au Canada.

MONTRAL, le 17 aot 2023 /CNW/ -Selon KPMG au Canada, les investissements canadiens dans la technologie financire ont grandement diminu au cours du premier semestre de 2023 mesure que les valuations d’entreprises ont continu de chuter des niveaux qui n’avaient pas t atteints depuis le dbut de la pandmie de COVID-19, principalement en raison de proccupations macroconomiques.

Pendant les six premiers mois de 2023, les investissements (y compris le capital de risque, les placements privs et les activits de fusion et d’acquisition) ont totalis 353,7M$ US dans 57oprations. Ce montant est infrieur au 1,09G$ US investi dans 87transactions conclues au cours du deuxime semestre de 2022 et aux 834,1M$ US investis dans 109transactions au cours du premier semestre de 2022, selon les donnes compiles par PitchBook pour KPMG au Canada.

Le premier semestre de 2023 a t l’un des plus faibles pour les valuations d’entreprises depuis le premier semestre de 2020, lorsque la pandmie de COVID-19 a secou les marchs mondiaux et l’conomie. Geoff Rush, associ et leader national, Services financiers chez KPMG au Canada, affirme que c’est la poursuite d’une tendance la baisse qui s’est amorce l’an dernier.

Les investisseurs sont toujours trs proccups par l’tat de l’conomie mondiale, car la crainte d’une rcession, de la forte inflation et de taux d’intrt levs continue de peser lourdement sur les valuations d’entreprises, ce qui les amne s’arrter pour rflchir leurs stratgies et leurs investissements actuels, explique M. Rush. Les proccupations gopolitiques et la faillite de plusieurs banques au cours des derniers mois influencent aussi les dcisions des investisseurs. Sur ce dernier point, le fait que certains portefeuilles de prts et quipes de placement aient rcemment t acquis par des institutions financires montre qu’il y a encore des occasions en technologie financire, note-t-il.

Au premier trimestre, les investissements dans la technologie financire canadienne ont totalis 297,3M$ US dans 30oprations, mais ont t plus de cinq fois moindres pour s’tablir 56,5M$ US dans 27oprations au deuxime trimestre. En fait, le T2 a t l’un des trimestres les plus faibles pour les valuations d’entreprises de technologie financire canadiennes depuis le troisime trimestre de 2016.

M. Rush ajoute que la tendance la baisse se poursuivra probablement pendant le reste de l’anne. Mme si les investissements continueront d’tre faibles au cours du deuxime semestre, nous verrons probablement des foyers d’activit dans des domaines comme la chane de blocs, l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine. De nombreuses socits de services financiers comptent beaucoup sur la technologie et cherchent adopter plus de technologies mergentes comme l’IA gnrative, ce qui devrait tre de bon augure pour le secteur de la technologie financire court et long terme, note-t-il.

Investissement dans la technologie financire au Canada au S1 de 2023

Le financement par capital de risque chute un niveau de dbut de pandmie

Les socits de capital de risque ont investi 260,1M$ US dans des technologies financires canadiennes au cours des six premiers mois de 2023 (47transactions), soit quatre fois moindre par rapport aux six derniers mois de 2022, durant lesquels 989M$ US ont t investis (65transactions) et au premier semestre de 2022, au cours duquel805,7M$US ont t investis (95transactions). Durant le premier trimestre de 2023, les socits de capital de risque ont investi 203,7M$ US dans le cadre de 25transactions, puis 56,5M$ US dans 22transactions au cours du deuxime trimestre.

La majorit des transactions ont t des investissements d’aide au dmarrage et d’amorage, suivis par des cycles de financement de dernires phases. Il n’y a eu aucun premier appel public l’pargne au premier semestre, l’austrit de l’anne dernire se maintenant.

Georges Pigeon, associ au sein du groupe Services-conseils transactionnels de KPMG au Canada, affirme que l’activit d’aide au dmarrage et de financement d’amorage suggre que les investisseurs veulent financer de jeunes entreprises innovantes values raisonnablement, ce qui est un signe positif pour la sant et la croissance de l’cosystme de technologie financire du Canada.

Le moment pourrait tre bien choisi pour lancer une entreprise de technologie financire, car les investisseurs s’engageraient ds les premiers cycles de financement. Avec des valuations d’entreprises raisonnables, de nombreux investisseurs ont le temps de voir leurs investissements porter fruit, ce qui est une bonne occasion pour de nouvelles technologies financires de voir le jour, dit-il.

M. Pigeon note qu’un certain nombre de socits de technologies financires ont russi jusqu’ prsent prserver ou tendre leur financement tout au long de l’anne, mais que celles qui ont besoin de fonds dans un proche avenir pourraient se heurter des valuations d’entreprises stagnantes ou mme la baisse.

Les socits de technologies financires qui n’ont pas eu recourir du financement pourraient trouver un environnement plus ouvert vers la fin de l’anne, car les craintes des investisseurs au sujet d’une rcession s’attnuent mesure qu’ils anticipent un ventuel plafonnement des augmentations des taux d’intrt. Nous pourrions voir une certaine stabilit revenir sur les marchs de financement d’ici la fin de2023 ou le dbut de 2024. Malheureusement, ce calendrier pourrait signifier que certaines entreprises de technologies financires plus matures dont les flux de trsorerie positifs ne sont toujours pas rtablis pourraient faire face des choix trs difficiles d’ici l, comme vendre perte ou simplement fermer leurs portes, ajoute-t-il.

L’activit mondiale en matire de technologie financire s’effondre, mais les tats-Unis brillent

Selon le dernier rapport semestriel de KPMG International, Pulse of Fintech, le premier semestre de l’anne a reprsent un dfi pour le march mondial de la technologie financire, puisque les investissements ont chut 52,4G$ US dans 2153oprations, contre 63,2G$ US dans 2885oprations au deuxime semestre de 2022.

Le march de la technologie financire aux tats-Unis a connu un vif succs, avec 34,9G$ US investis dans809transactions au premier semestre de 2023, ce qui reprsente plus des deux tiers du total mondial de52,4G$ US. Les tats-Unis ont galement attir cinq des sept transactions de technologie financire de plus de 1G$ US conclues au cours du premier semestre.

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SOURCE KPMG LLP

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Communiqu envoy le 17 aot 2023 07:00 et diffus par :