Selon KPMG au Canada, les entreprises canadiennes de technologie financire font face une anne charnire la suite du recul des investissements en 2023

Class dans : Les affaires, Science et technologie, Crypto-monnaies
Sujet : Sondages, Opinions et Recheches

La valeur et le volume des transactions ont chut l’an dernier, mais la baisse des pressions conomiques et la mise en place d’un systme bancaire ouvert pourraient stimuler la confiance des investisseurs

MONTRAL, le 6 fvr. 2024 /CNW/ – Selon le plus rcent rapport Pulse of Fintech de KPMG International, les investissements dans les entreprises canadiennes de technologie financire ont nettement ralenti l’an dernier, le nombre de transactions diminuant de moiti et leur valeur chutant de prs de 30%. Ces rsultats refltent la baisse des investissements l’chelle mondiale, le nombre de transactions ayant diminu de 65% et leur valeur, de 73%.

Le rapport du deuxime semestre de2023 indique que 920 millions $ US ont t investis dans le cadre de 109 transactions en 2023, soit une baisse par rapport aux 1,29 milliard $ US investis dans 208 transactions en 2022. Le rapport prsente galement des donnes compiles par PitchBook sur le capital de risque, les placements privs et les fusions et acquisitions.

Depuis le sommet record de 7,15milliards$ US dans 225transactions en2021, les investissements sont en baisse. GeorgesPigeon, associ au sein du groupe Services-conseils transactionnels de KPMG au Canada, s’attend ce que2024 soit une anne charnire pour la technologie financire au pays, alors que l’innovation et la croissance des grandes socits s’acclrent, tandis que les entreprises moins matures du secteur font face une insuffisance de financement et doivent puiser dans les capitaux mobiliss au cours des 18 24derniers mois.

Les investissements demeureront peu levs dans les prochains six huit mois, ce qui compliquera la tche des entreprises de technologie financire qui ont besoin de financement court terme, les obligeant repenser leur positionnement auprs des investisseurs, explique M.Pigeon. Les entreprises du secteur qui seront en mesure de dmontrer leur valeur et leur durabilit auront un avantage sur celles qui offrent des solutions technologiques rapides.

Il affirme que les investissements demeureront sensibles aux taux d’intrt et qu’ils devraient reprendre de la vigueur lorsque la Banque du Canada commencera rduire le taux directeur. Il s’attend galement ce que le gouvernement fdral propose une loi sur le systme bancaire ouvert dans son prochain budget, ce qui pourrait renforcer la confiance des investisseurs canadiens.

Le systme bancaire ouvert pourrait tre un catalyseur pour les investisseurs en technologie financire, mais son incidence ne sera pas immdiate. Il faudra du temps aux Canadiens pour adopter un tel systme, et cela influera sur la faon dont les investisseurs abordent les occasions en la matire, ajoute-t-il.

L’cosystme de technologie financire du Canada sur la voie d’une croissance long terme

Les investissements en capital de risque reprsentaient plus des trois quarts de toutes les transactions (83, pour une valeur de 711 millions $ US ), dont plus des deux tiers taient des investissements de dmarrage ou d’amorage.

Pour la deuxime anne conscutive, il y a eu plus d’investissements dans le secteur des cryptoactifs et de la chane de blocs que dans tout autre secteur, soit 31transactions au total. Les entreprises de technologie financire axes sur les logiciels la demande ont rcolt 24investissements, alors que celles du secteur de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage machine en ont reu 15.

EdithHitt, associe du groupe Services-conseils de KPMG et spcialise dans les technologies bancaires, affirme que l’intrt des investisseurs pour les technologies financires bases sur les cryptoactifs reposait en partie sur l’attente de l’approbation d’un fonds ngoci en bourse (FNB) de bitcoins par la Securities and Exchange Commission. Ce FNB amricain pourrait dynamiser l’investissement dans les technologies financires au Canada ainsi que les avances technologiques dans le domaine des actifs numriques, dit-elle.

M^meHitt ajoute qu’au Canada, c’est une socit spcialise en infrastructure de chane de blocs qui a reu l’un des plus importants investissements, ce qui tmoigne de l’intrt croissant pour cette technologie.

Des investissements notables dans l’infrastructure de chane de blocs laissent supposer que les investisseurs envisagent un avenir o une banque centrale canadienne mettrait un dollar numrique, dit-elle. Si cela se produit, la chane de blocs pourrait constituer le fondement de ce systme de monnaie numrique et ainsi catalyser la croissance de l’cosystme canadien des technologies financires.

Selon elle, le nombre de transactions de financement des dernires phases et de capital de risque d’entreprise est galement un signe positif pour le secteur de la technologie financire au Canada puisque celles-ci reprsentaient 41% de tous les investissements.

De nombreuses entreprises de technologie financire bien tablies au Canada gnrent des revenus stables et prennent rapidement de l’expansion, ce qui est de bon augure pour l’avenir des entreprises de technologies financires au pays, dit M^meHitt. Si l’on ajoute cela un solide bassin de talents en technologie, des tablissements d’enseignement postsecondaire de haut calibre et un programme d’innovation bien gr, leurs perspectives long terme sont positives.

Baisse des investissements dans les entreprises de technologie financire

Une baisse des investissements dans les entreprises de technologie financire a aussi t enregistre dans d’autres grands marchs, 113,7milliards$ US ayant t investis l’an dernier dans 4547transactions l’chelle mondiale, en baisse par rapport 196,6milliards$ US dans 7515transactions en2022. La convergence de diffrents facteurs- modration du cycle du march, ralentissement de la croissance conomique, volatilit des marchs, augmentation des cots en capital et tensions gopolitiques – a ralenti le rythme des investissements mondiaux.

En2023, 78,3milliards$US ont t investis dans les entreprises de technologie financire des Amriques dans le cadre de 2136transactions, en baisse par rapport aux 95,4milliards$ US et aux 3467oprations de l’anne prcdente. La majorit des transactions (1734) de l’Amrique du Nord ont eu lieu aux tats-Unis, pour un total de73,5milliards$US. En outre, pour la mme anne, 8des 10plus importantes transactions se sont droules aux tats-Unis, et les deux autres, au Royaume-Uni.

Un mot sur KPMG au Canada

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SOURCE KPMG LLP

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Communiqu envoy le 6 fvrier 2024 07:00 et diffus par :